Una buona impostazione può comunque aumentare un rischio sbagliato.
L’errore: valutare il rischio operazione per operazione. Una nuova posizione può aumentare rapidamente la concentrazione del portafoglio. Controlla l’esposizione totale prima di aprire qualsiasi posizione.
Una buona impostazione può comunque aumentare un rischio sbagliato. Molti investitori retail esaminano ingresso, stop e dimensione di una singola operazione, ma poi non vedono l’errore più grande: il portafoglio potrebbe essere già concentrato sullo stesso tema, fattore o su titoli correlati. L’HHI aiuta a mostrare quando il rischio si sta accumulando in troppo poche posizioni, e una panoramica del rischio chiara lo rende visibile prima che l’ordine venga inserito. Il punto non è fare più operazioni, ma capire dove il rischio è già concentrato. Cosa controlli prima di aggiungere una nuova posizione?
Il rischio va gestito a livello di portafoglio, non solo sul grafico.
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